Stefan et Klaus forment une alliance fragile pour tenter de contenir le danger que Connor a déchaîné sur la ville. Lorsque Connor prend Jeremy, Matt et April en otages au Grill, Stefan et Damon sont en profond désaccord sur la meilleure marche à suivre, et Elena se retrouve une fois de plus prise entre les deux frères. La situation dégénère rapidement lorsque Klaus envoie Dean, l'un de ses hybrides, affronter Connor. Caroline est surprise de trouver Hayley au manoir Lockwood. Pendant ce temps, le professeur Shane aide Bonnie à surmonter sa peur et sa culpabilité. 106.