Damon accompagne Elena et Bonnie à l'université Whitmore, où le professeur Shane reprend les cours d'études occultes autrefois dispensés par la grand-mère de Bonnie. Lors d'une soirée costumée organisée par une fraternité, Damon profite de l'ambiance survoltée pour donner à Elena une leçon sur le choix d'une victime. La tentative de Rebekah pour obtenir le pardon de Matt échoue, mais elle est intriguée par une nouvelle inattendue de Klaus. Lorsque Stefan interroge Klaus sur les motivations de Connor, Klaus révèle une rencontre ancienne avec un puissant groupe de chasseurs de vampires, mais c'est Rebekah qui transmet l'information qui stupéfie Stefan.