Connor poursuit ses recherches pour percer les secrets de Mystic Falls et tente de convaincre Jeremy de collaborer avec lui. Avec l'aide du Dr Fell, Damon et Klaus interrogent Connor, mais la confrontation dégénère. Déterminée à mener une vie aussi normale que possible, Elena est résolue à terminer sa dernière année au lycée de Mystic Falls avec le soutien de Matt et Caroline. L'arrivée de Rebekah au lycée rend la colère d'Elena difficile à contenir, mais elle comprend vite qu'affronter Rebekah peut être extrêmement dangereux. Plus tard, Rebekah réalise sa solitude et se tourne vers April. Stefan emmène Elena faire une virée à moto palpitante pour lui montrer que la vie peut encore être amusante. Tyler reçoit la visite surprise d'Hayley, une louve-garou qui l'a aidé à surmonter l'épreuve de la rupture de son lien de sang avec Klaus. Inquiet pour Elena, et en proie à ses propres émotions, Stefan se tourne vers Caroline, qui se montre compréhensive, pour obtenir des conseils.