Elena tente de gérer les hauts et les bas extrêmes liés à sa transformation en vampire, et Stefan et Damon en viennent presque aux mains en se disputant sur ce qui est le mieux pour elle. Damon décide d'aider Elena à sa manière et lui demande de ne rien dire à Stefan. Un étranger, Connor Jordan, arrive en ville et commence à interroger le shérif Forbes et le maire Lockwood. Les agissements de Connor convainquent rapidement Stefan qu'ils ont affaire à un dangereux chasseur de vampires. Jeremy et Matt sont surpris de voir qu'une ancienne connaissance, April, est de retour en ville et s'inscrit au lycée de Mystic Falls. Lors d'une réunion municipale, Elena est sur le point de perdre le contrôle, mais Caroline intervient pour la soutenir. Enfin, Damon confie ses sentiments à un ami inattendu.