Sur l'île, Damon a une altercation violente avec un Chasseur nommé Vaughn et comprend qu'il fait partie des Cinq. Stefan confie à Elena ses véritables sentiments quant à la possibilité de redevenir humain. La révélation soudaine d'une information capitale concernant le remède change la donne pour tous. Jeremy aide Bonnie à distinguer le réel de l'illusion, et Shane trouve du réconfort auprès de Caitlin, une femme de son passé. À Mystic Falls, Caroline et Tyler constatent que leur tentative de déchiffrer le code de l'Épée du Chasseur est vaine sans l'aide de Klaus, qui a ses propres raisons de vouloir résoudre cette énigme.