Le lendemain de l'accident, Elena se réveille et découvre que sa pire crainte s'est réalisée : elle est morte avec du sang de vampire dans le sang et doit maintenant subir la terrible transformation pour devenir un vampire… ou mourir. Stefan promet à Elena que Bonnie et lui exploreront toutes les solutions possibles, mais Damon est furieux contre son frère pour avoir laissé Elena mourir. Bonnie paie un prix terrible pour avoir tenté de changer le destin d'Elena, tandis que Damon déverse sa frustration et sa rage sur Matt. Dans un rare moment d'empathie, Rebekah est profondément touchée par le dévouement de Stefan et Elena l'un envers l'autre. Finalement, le pasteur Young et les membres du conseil municipal commencent à arrêter les vampires et leurs partisans, ce qui conduit à une tragédie inattendue.