Le soir du bal de rentrée, Rebekah se confie à Elena sur l'importance de cette soirée pour elle, ce qui provoque chez Elena des sentiments partagés. Caroline et Matt sont tous deux choqués par le comportement de Tyler tout au long de la soirée. La nuit prend une tournure surréaliste lorsque Klaus met son dernier plan à exécution. Déterminé à déjouer Klaus, Damon conclut une alliance dangereuse, ce qui entraîne une série d'événements terrifiants.