Toujours à Chicago, Klaus fait appel à Gloria, une sorcière qu'il a connue autrefois, pour l'aider à retrouver des informations manquantes qui expliqueront pourquoi son plan échoue. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus intrigants de la vérité, mais elle comprend vite qu'elle a besoin des connaissances de Stefan pour résoudre l'énigme. Lorsque Stefan se retrouve soudainement en danger, un allié inattendu lui vient en aide. De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi exaspérant pousse Damon à bout, et sa réaction aura des conséquences durables. Caroline, aux prises avec ses propres problèmes émotionnels, tente d'aider Elena à affronter ses sentiments. Jeremy fait une brève mais troublante découverte auprès d'un de ses visiteurs fantomatiques, le laissant plus désorienté que jamais. Enfin, Bonnie vit une rencontre étrange qui affectera tout le monde.