Klaus met en œuvre un plan qui lui donnera encore plus de pouvoir, mais même avec la participation involontaire du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Damon et Alaric se joignent à contrecœur à la nouvelle stratégie d'Elena pour retrouver Stefan, ce qui entraîne Damon dans un combat dangereux contre un ennemi inattendu. Jeremy se tourne vers Matt pour obtenir de l'aide, car il continue d'essayer de comprendre ce que les fantômes de son passé attendent de lui. Ignorant du fait que Caroline a besoin de son aide, Tyler se retrouve confronté à une confrontation émotionnelle avec sa mère.