Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal. Lorsque Damon et Stefan apprennent que la réception a lieu dans le manoir récemment rénové de Klaus, ils insistent pour l'accompagner. Caroline et Matt reçoivent également des invitations au bal de la part d'admirateurs inattendus. Lors de cette élégante soirée, Elena découvre un plan terrifiant qui pourrait entraîner de nombreuses morts et doit choisir à qui confier ces informations. Caroline découvre une facette de Klaus insoupçonnée. Enfin, après une soirée de violence et d'espoirs déçus, Damon trouve un nouveau moyen de gérer ses émotions.