Le shérif Forbes annonce à Alaric et Elena une nouvelle troublante concernant l'arme d'un récent meurtre. Dans la quête incessante des frères Salvatore pour éliminer Klaus, Stefan se tourne vers Bonnie et Abby, tandis que Damon sollicite l'aide d'une vieille connaissance pour élaborer un plan complexe. Klaus, déterminé à mettre en œuvre son propre plan, organise un étrange dîner où il dévoile un autre épisode du passé violent de sa famille, jusqu'à ce qu'un invité inattendu interrompe la soirée. Pendant ce temps, Caroline est dévastée, impuissante face à la tragédie qui se déroule.