Bonnie est persuadée que ses rêves récurrents concernant les cercueils de Klaus lui révéleront comment le tuer. Ces rêves la mènent également à retrouver sa mère, Abby, qu'elle n'a pas vue depuis quinze ans. Dans la ferme isolée d'Abby, Bonnie et Elena rencontrent Jamie, le jeune homme qu'Abby avait recueilli des années auparavant. L'arrivée soudaine de Bonnie surprend Abby, mais elle s'efforce de lui expliquer le passé. Tyler se tourne vers un allié inattendu dans sa quête pour retrouver son libre arbitre. Damon est intrigué par le nouvel ami d'Alaric, le Dr Fell, et Klaus poursuit ses négociations acharnées avec Stefan concernant le contrôle des cercueils contenant les restes de sa famille.