Stefan a caché les cercueils contenant les corps de la famille de Klaus, et ce dernier recourt rapidement à la violence pour convaincre Damon et Elena que personne ne sera en sécurité tant qu'il n'aura pas retrouvé Stefan et sa famille. Tyler continue d'exploiter au maximum ses nouveaux pouvoirs d'hybride, mais il doit aussi faire face aux conséquences inquiétantes de ses actes. Après un incident terrifiant, Elena et Alaric sont de plus en plus inquiets de l'attitude de Jeremy et, finalement, de sa sécurité. Alaric rencontre la belle docteure Fell, intriguée par son incroyable don de guérison. Alors qu'elle tente de conclure un marché avec Klaus, Elena lui annonce une nouvelle qui le choque profondément.