Stefan et Damon élaborent un nouveau plan pour se débarrasser de Katherine lors du bal masqué des Lockwood. Katherine fait appel à une vieille amie, Lucy, pour l'accompagner. Bonnie, Jeremy et Alaric font tout leur possible pour aider Stefan et Damon, mais Katherine leur réserve une surprise qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La situation dégénère lorsque Matt et Tyler commencent à boire des shots avec leurs amis. 64.