Lorsque Caroline, confuse et désespérée, quitte l'hôpital et rejoint ses amis à la fête foraine de Mystic Falls, Damon veut agir immédiatement, mais Stefan et Elena prennent sa défense. Matt est complètement déconcerté par le comportement de Caroline, mais tente tout de même de lui avouer ses sentiments. Damon soupçonne l'oncle Mason de Tyler et exploite le tempérament explosif de Tyler pour tenter de lui soutirer son secret. Exaspérée par la situation, Bonnie s'en prend à Damon.