Elena et Alaric s'en prennent violemment à John lorsque l'arrivée inattendue d'Isobel plonge Jenna dans le désespoir. Bonnie collabore avec Damon et Jeremy pour trouver le sortilège nécessaire afin de canaliser le pouvoir de ses ancêtres. Caroline, le cœur brisé, ne sait que faire de Matt. Stefan et Damon réalisent qu'ils possèdent une nouvelle arme secrète.