À l'approche de la pleine lune, Caroline aide Tyler à se préparer à la transformation qu'il est impuissant à empêcher. Pendant que Stefan et Katherine se livrent à un jeu psychologique, Damon et Alaric se méfient de l'arrivée d'une inconnue nommée Jules à Mystic Falls, à la recherche de son ami disparu, Mason. Elena est exaspérée par les efforts déployés par Jeremy et ses amis pour la protéger. Bonnie et Luca collaborent sur un sort, tout en se cachant des choses. Enfin, Elijah fait une apparition inattendue avec une proposition qui pourrait tout changer.