Jeremy profite d'un répit avec le mystérieux nouveau professeur d'histoire, Alaric Saltzman, et le présente à Jenna. Bonnie fait des cauchemars terrifiants concernant un de ses ancêtres. Malgré les efforts d'Elena pour apaiser les tensions, Bonnie et Caroline continuent de se disputer au sujet du médaillon. Lorsque les filles organisent une séance de spiritisme pour les aider à prendre une décision, les résultats sont plus étranges que prévu. Matt vient en aide à Caroline qui a besoin d'un ami. Damon révèle enfin à Stefan la raison surprenante de son retour à Mystic Falls.