Dans un flashback, Stefan révèle à Elena l'histoire de la famille Salvatore. Elena exige qu'il lui explique les événements effrayants qui se déroulent à Mystic Falls. Dans des flashbacks, Stefan explique comment sa rivalité avec Damon a commencé. De retour au présent, Damon prend impulsivement le contrôle du futur de Vicki, et cette dernière, confuse et effrayée, s'enfuit. Finalement, le shérif Forbes et le maire Lockwood prennent des mesures pour protéger la ville.