Isobel revient en ville et stupéfie Alaric par son attitude et ses exigences : elle veut absolument qu'il organise une rencontre avec Elena. Lorsque mère et fille se retrouvent enfin, Isobel refuse de répondre à la plupart des questions d'Elena, mais révèle qu'elle est prête à tout pour trouver la mystérieuse invention que Jonathan Gilbert recherche. Face à la dangerosité d'Isobel, Stefan, Damon et Bonnie interviennent pour aider Elena à gérer la situation.