Alors que Stefan peine à accepter son passé, Damon et lui dévoilent des pans de leur histoire à Elena, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin la vérité sur leur transformation en vampires. Pearl a une violente confrontation avec Jonathan Gilbert. Damon et Alaric tentent de mettre la main sur une mystérieuse invention avant Jonathan. L'amitié et la complicité entre Jeremy et Anna se renforcent.