Au gala de la fête des fondateurs, Elena et Caroline concourent pour le titre de « Miss Mystic Falls » face à d'autres jeunes filles de la ville, dont Tina Fell et Amber Bradley. Elena est heureuse du retour de Bonnie, mais cette dernière a encore des problèmes à régler. John Gilbert tente d'intimider Damon, mais son plan échoue. Damon découvre que Stefan cache un dangereux secret qui pourrait avoir des conséquences pour tous les habitants de la ville.