Lorsque Stefan et Damon se font un nouvel ennemi dangereux, Stefan se retrouve soudainement dans une situation périlleuse. Damon et Elena tentent de convaincre Alaric de collaborer avec eux pour aider Stefan. Matt espère que sa mère, Kelly, reviendra pour de bon. Après une panne de voiture pendant une tempête, Caroline fait une découverte horrible qui choque toute la ville.