Damon, Elena et Stefan assistent au bal de l'école sur le thème des années 50, où Alaric se présente à Damon. Stefan et Damon tentent de découvrir l'identité du nouveau vampire de la ville. Stefan offre à Elena des bijoux remplis de verveine pour protéger sa famille et ses amis. Pour joindre les deux bouts, Matt trouve un emploi au Mystic Grill. Ben vient en aide à Bonnie lorsqu'il remarque que Damon l'importune.