Damon se rend en Géorgie, où il surprend une ancienne flamme, Bree, et lui demande son aide pour ouvrir le tombeau. Il se retrouve alors face à face avec quelqu'un déterminé à lui faire payer ses erreurs passées. Stefan se confie à sa grand-mère pour aider Bonnie à surmonter ses peurs et à accepter ses pouvoirs. Pendant ses recherches pour son exposé d'histoire à la bibliothèque municipale, Jeremy rencontre Anna, une fille mignonne mais un peu geek, qui a ses propres théories sur le folklore de Mystic Falls. Au retour de Damon de Géorgie, Stefan l'attend avec une nouvelle qui va bouleverser leur vie. 46.