Minuit, le 2 novembre 1985. La majeure partie de New York est dévastée par le traumatisme psychique causé par la mort instantanée de l'« extraterrestre » téléporté par Ozymandias. Le docteur Manhattan et Laurie, profondément bouleversée, parcourent les lieux dévastés. Après avoir suffisamment vu, ils se téléportent au pôle Sud pour suivre une traînée de particules tachyoniques qui, selon le docteur Manhattan, les mènera à la source du trouble.