À l'arrivée du Carnaval à La Nouvelle-Orléans, Albert arbore son nouveau costume et Delmond découvre un nouveau son ; Annie se rend à une fête rurale avec Harley, tandis que Davis cherche un alibi pour faire la fête en ville ; Hidalgo allie travail et plaisir sur un char zoulou. Toni et Sofia sont hantées par leurs souvenirs de Creighton ; Antoine enchaîne les boîtes de nuit avec ses fils, tandis que LaDonna évite les bagarres ; Cornell offre à Sonny une seconde chance loin des festivités ; à New York, le chef Ripert accorde un congé à Janette pour qu'elle puisse s'occuper d'affaires personnelles et célébrer Mardi gras. 389.