Les Défenseurs accompagnent Lothar dans sa ville natale en Jamaïque, où le nouveau service pédiatrique d'un hôpital sera inauguré en son honneur. Sur place, le docteur Barbeau les informe qu'un nouveau médicament miracle fait des merveilles pour les enfants, mais qu'il est difficile à obtenir car un serpent de mer mythique le vole. Une secte, dirigée par Papa Duke, vénère le serpent, et Felice, la nouvelle amie de L.J., lui révèle que son frère l'a rejointe. Alors qu'il espionne une cérémonie, L.J. est capturé et Felice s'échappe, mais non sans avoir appris que Papa Duke projette d'inciter les jeunes de la ville à s'emparer du pouvoir des aînés. L.J. est contraint de boire le souffle du serpent, ce qui lui confère une force surhumaine et l'hypnotise pour qu'il suive Papa Duke. L.J. kidnappe Kshin pour le sacrifier tandis que Rick et Jedds fouillent le sous-marin à la recherche du monstre. Les Défenseurs envahissent la secte et rallie les habitants pour contrôler les jeunes. L.J. retrouve ses facultés lorsque les effets de la drogue se dissipent, Kshin est sauvé et Papa Duke se révèle être en réalité le Dr Barbeau ! Barbeau pilotait un serpent de mer mécanique et volait la drogue. 314.