Le carnaval du Dr Kalihari est en ville et les Défenseurs sont présents pour assister au spectacle. Ce qu'ils ignorent, c'est que le Dr Kalihari a pris le contrôle du carnaval et l'a rempli de complices dans le cadre de son plan pour s'enrichir rapidement. Kalihari est furieux lorsque les Défenseurs humilient ses artistes médiocres, et pour se venger, il manipule Kshin afin qu'il leur jette une potion magique de rétrécissement ! Devenus inexorablement plus petits – jusqu'à disparaître complètement –, nos héros vétérans affrontent Kalihari, ses acolytes, des chiens et des objets du quotidien qui représentent des obstacles considérables pour des êtres de 7,5 cm, avant de finalement trouver la potion magique qui leur rend leur taille d'origine. Une fois de plus, les « normaux » Défenseurs de la Terre se débarrassent sans tarder de la bande de Kalihari et rendent le carnaval à ses propriétaires légitimes.