Des garçons provoquent Kshin en duel. Plutôt que d'enfreindre le Code d'honneur des Défenseurs, il se documente sur les sorts d'invocation – contre l'avis de Mandrake – et invoque un démon nommé Shogoff (orthographe incertaine). Mais Shogoff ne se contente pas de tabasser quelques préadolescents et sème la terreur à Central City. À un moment donné, Mandrake s'effondre sur scène, sentant la présence du démon.