Après avoir récupéré une cuve de slime mutant mortel dans le laboratoire de Ming, six des Défenseurs (LJ et Kshin n'apparaissent pas dans cet épisode) sont poursuivis à travers une faille temporelle et se retrouvent propulsés à l'époque du roi Arthur. Ils y rencontrent le prince Valiant et s'allient à lui. Ce dernier leur révèle que son épouse, Alita, est retenue prisonnière par le maléfique Sorcier qui a dérobé la légendaire Pierre d'Éternité. Pour ne rien arranger, le slime mutant, qui a déjà infecté Mandrake, s'est échappé de la navette lors du crash des Défenseurs en mer et commence à se propager.