Ming attire Kshin sur la Station Glaciaire Terre en kidnappant Zuffy, puis explore les profondeurs de son imagination pour créer de redoutables guerriers capables d'anéantir les Défenseurs. Tandis que les héros s'efforcent de désamorcer l'Odèle Apocalyptique, vestige d'un holocauste antérieur, ils sont envahis par RADIAN, BI-NINJA, RIPPER, ZALZAR, JAMMER HEAD et NEUTRON MAN, tous issus de l'esprit de Kshin. Deux de ces guerriers maléfiques récupèrent l'Odèle Apocalyptique et la transportent jusqu'à la base astéroïde de Ming, tandis que les autres restent sur place pour éliminer les Défenseurs. Pendant ce temps, les jeunes Défenseurs se rendent sur la Station Glaciaire Terre pour secourir Kshin. Avec l'aide de Dynak Y, les super-héros font croire aux guerriers mentaux qu'ils sont morts. Kshin étant libre et l'ogive apocalyptique sur le point d'être lancée contre la Terre, Kshin utilise le bon côté de son imagination pour rendre tous les Défenseurs encore plus forts, leur permettant de vaincre les guerriers mentaux et de réinitialiser les commandes de guidage de l'ogive apocalyptique, faisant ainsi exploser la base astéroïde de Ming et sauvant la Terre.