Alvin demande à Nick d'aider Barbara après l'arrestation de son fils adolescent pour possession de drogue. Suite à l'arrestation de Russell, le fils de Barbara, pour possession de drogue, l'accusation est requalifiée en homicide involontaire lorsqu'un adolescent qui l'accompagnait est retrouvé mort d'une overdose de drogue de mauvaise qualité. Russell clame son innocence, mais refuse de dénoncer son fournisseur. Nick doit découvrir qui Russell protège avant que l'avenir du garçon ne soit brisé. Parallèlement, Burton demande à Nick de l'aider à obtenir le droit d'auteur du jouet « Bunny-Buddy », qui bloque un rachat de plusieurs millions de dollars. Cependant, le vieil homme excentrique qui l'a inventé crée des problèmes à Nick, craignant que l'intégrité de sa création ne soit compromise.