Luke voyage en train de nuit de Hanoï à Sapa, village perché dans les montagnes, et rencontre les minorités ethniques dont il découvre le mode de vie. Il avait déjà visité Sapa il y a 15 ans. Il est ravi de constater que peu de choses ont changé et rend visite à une petite fille avec qui il s'était lié d'amitié à l'époque. Elle l'accueille chez elle et lui apprend à préparer le plat local de buffle séché. Il part également à la cueillette de plantes avec un scientifique qui élabore le tout premier gin vietnamien.