Rogers projette un film de sa visite à New York pour rencontrer François Clemmons. Plus tard, Rogers rend visite à un hautboïste chez Negri, le magasin de musique. Certains habitants du Quartier de l'Imaginaire cherchent la leçon de X à l'école d'art dramatique. Le roi Vendredi s'inquiète du fait que sa cascade reste éteinte la plupart du temps.