Rogers montre différentes sortes de pommes de terre et explique ce qui se passe lorsqu'on les met dans l'eau. Il invente une chanson sur les pommes de terre. M. McFeely apporte un ocarina. Chez Negri, un groupe de bluegrass répète et explique les origines de leur musique. Le chef Brockett joue de l'ocarina et décide d'incarner un cafard dans l'opéra. John Reardon et Lady Aberlin préparent toujours l'opéra et cherchent un roi et un pilote. Le roi Friday décide qu'il ne peut pas participer à l'opéra. François Clemmons fera un bon roi, et Mlle Ito peut être pilote.