Rogers visite l'atelier de George Rhoads. Il regarde Rhoads faire la démonstration d'une de ses inventions de balle mécanique. Un collègue fait visiter les lieux à Rogers pour lui montrer différents hommes à l'œuvre sur ces machines. Au Pays de l'Imaginaire, le roi Vendredi revient, furieux de l'absence de HulaMouse. Fou de rage, il casse un jouet apporté par Lady Aberlin.