Titre n° 0002. Début : M. Rogers arrive avec un tableau. Il montre comment un sac de jute peut se transformer en de nombreuses choses grâce à l'imagination. Après l'avoir transformé en cape, Betty (Lady) Aberlin vient lui rendre visite et il la lui prête pour qu'elle se sente forte lorsqu'elle va voir son grand-oncle, le roi Vendredi XIII. Pendant ce temps, le roi Vendredi craint une invasion de personnes qui veulent changer le Pays de l'Imaginaire et la réquisitionne comme garde-frontière.