Début : Monsieur Rogers arrive avec un chevalet, du matériel et un disque. Monsieur Rogers joue le 4e mouvement de la Symphonie n° 1 de Brahms et improvise sur une feuille de papier en décrivant ce que la musique d'une chanson lui fait ressentir. M. McFeely emmène M. Rogers rencontrer Honey, une chimpanzée du zoo. Le professeur Joseph Fitzpatrick découvre le Pays de l'Imaginaire et parle de Seurat. 182.