Monsieur Rogers parle du port de lunettes de lecture et fait la démonstration d'une paire de lunettes munies de « petits télescopes ». Il montre ensuite des images de poissons avant de chanter « Everybody's Fancy ». Sallie Boggs passe pour montrer à Monsieur Rogers comment mieux s'occuper de ses poissons. Ensemble, ils observent les différentes espèces de poissons dans l'aquarium de Monsieur Rogers. Au Pays de l'Imaginaire, au crépuscule, Dame Aberlin et Daniel Tigre Rayé ont une conversation paisible avant de chanter le Duo de la Création. En chemin vers le château, Lady Aberlin s'arrête pour discuter avec X le hibou, qui est très enthousiaste à l'idée de lui donner des leçons sur les Amérindiens et la nature.