Monsieur Rogers arrive avec une couverture qu'il vient de récupérer au pressing. Dépliant le canapé-lit et le recouvrant d'une couverture, Monsieur Rogers s'installe et parle des sentiments que les enfants éprouvent pour les couvertures et les ours en peluche. Il chante ensuite « Please Don't Think It's Funny » et projette un film sur la fabrication des couvertures. Au Pays de l'Imaginaire, le voisin Aber offre au tramway un échantillon gratuit des couvertures de la C.A. Blanket Company. X le Hibou saute sur l'occasion de faire affaire avec le voisin Aber.