Imp vole la moitié du médaillon magique qu'Adora avait reçu de Sea Hawk. Deena, l'amie de Sorrowful, suit les rebelles et se fait capturer par la Horde. Adora perd son épée et est capturée à son tour. Sea Hawk, alarmé par l'autre moitié du médaillon, tombe dans un piège. Sorrowful, Bow, Madame Razz et Kowl doivent maintenant les secourir.