La fuite de Tom le mène en Californie, chez son oncle. Là-bas, il tombe amoureux de Clothilde, la gouvernante. Mais le bonheur est de courte durée, car Tom reprend la route. De retour à Port Phillip, Rudy retrouve Teddy Boylan, un playboy local, et le nom de Julie est évoqué lors d'une conversation qui semble mystérieuse à Rudy. Julie a suivi son rêve jusqu'à New York, où elle décroche son premier rôle et vit une nouvelle histoire d'amour.