Tandis que la carrière politique de Rudy prospère, Julie poursuit son combat contre l'alcool. Un coup du sort pour Tom se transforme en chance lorsqu'il rencontre Kay et qu'ils tombent amoureux. Rudy contacte Tom avec une bonne nouvelle : ses problèmes avec le milieu sont terminés et Rudy a retrouvé son fils Wes. Tom rentre précipitamment chez lui où les retrouvailles avec Wes sont tendues. Les craintes de Julie concernant son propre fils Billy se confirment, leur visite se terminant mal. Tom et Wes se rapprochent jusqu'à ce qu'un accident de bateau menace de les séparer à nouveau.