Le jeune Caine et Maître Po imaginent ce que sera la vie lorsque Caine quittera le temple. Dans leurs rêves, Maître Po envoie Caine remettre une bague à un grand-duc. À son arrivée au palais, on lui annonce la mort du duc, mais un vieil homme du palais lui transmet un message : le duc est toujours vivant. Il est emprisonné par son propre cousin, qui a pris le contrôle du palais. Caine rencontre également un voleur qui tombe amoureux de la fille du duc, promise en mariage. Ensemble, ils libèrent le duc et sa fille.