Gryvon emmène Paul dans une partie inutilisée du château et insiste pour lui apprendre à fabriquer de la poudre à canon. Entre-temps, Riana a convaincu Correon que Paul a été enlevé et ils partent à sa recherche. Ils le trouvent en train de démontrer à Gryvon et Ashka le pouvoir destructeur de la poudre à canon. Une fois qu'ils savent comment fabriquer leur propre poudre, Gryvon et Ashka ne veulent plus aider Paul. Cependant, Paul, devenu méfiant envers eux, leur a donné de fausses instructions, rendant ainsi leur poudre inefficace. Correon, ayant constaté la puissance de la poudre, comprend que le savoir de Paul est trop dangereux pour leur monde et insiste pour l'aider à retourner dans le sien. Correon attire Ashka au château et capture Gryvon.