RÉSUMÉ : Alors qu'Elliot est de plus en plus insatisfait de DAA, Michael découvre une information qui pourrait tout changer pour l'entreprise. Miles prévoit d'emmener Michael à New York pour rencontrer Bob Spano, directeur de Minnesota Brands, leur plus gros client. Lors d'une réunion, Miles informe Elliot et Michael qu'un porte-parole d'un autre client important a été débauché par une autre agence et il rejette la faute sur Elliot. Plus tard, Michael demande à Miles pourquoi il a été si dur avec Elliot. Miles prend son téléphone et appelle Elliot pour lui présenter des excuses superficielles. À New York, Miles et Michael dînent avec Spano et Gus Hennesey de Minnesota Brands. Spano, très terre-à-terre, trouve Miles un peu bizarre, mais semble apprécier Michael. Plus tard, Gus appelle Michael et organise une réunion privée. Il lui explique que Minnesota Brands souhaite se développer dans les médias. Elliot confie à Nancy que son travail est devenu un fardeau et qu'il envisage de démissionner après sa chirurgie esthétique. Miles dit à Michael qu'il pense qu'Elliot est di