Melissa trouve un emploi auprès de Carly Simon. Michael et Elliot risquent de perdre leur entreprise. Melissa est aux anges : Russell a montré certains de ses travaux et il pourrait bien lui décrocher le contrat pour la pochette du prochain album de Carly Simon ! Lorsqu'il l'appelle pour confirmer la bonne nouvelle, Ellyn est avec elle. Russell lui annonce également qu'une fête sera organisée en l'honneur de Carly et qu'elle peut inviter tous ses amis. Melissa cache cette dernière information à Ellyn. Pendant ce temps, Michael et Elliot s'inquiètent pour leur plus gros client, Motherland Dairies, qui a été vendu et risque de les laisser tomber. L'agence Michael & Elliot affronte l'agence de publicité DAA de Miles Drentell au basket et perd. Mike revit le match dans son imagination et marque le panier de la victoire. Plus tard, Michael et Elliot rencontrent les nouveaux propriétaires de Motherland, qui les congédient. Mike est persuadé que c'est la fin de leur entreprise, mais Elliot garde espoir. Russell et Melissa sont chez les Steadman.