RÉSUMÉ : Michael accepte un client que lui, sa femme et ses amis trouvent répugnant. La relation étrange entre Gary et Susannah continue de se développer. Dans un restaurant avec Hope, Gary, Elliot et Melissa, Michael rappelle Jerry Kravitz, un vieil ami de Gary et lui, rencontré à l'université de Penn. Il souhaite que l'agence Michael & Elliot réalise des travaux de communication pour Diana McKay, candidate au Sénat qu'il représente. Mike a le premier d'une série de flashbacks, parmi d'autres diffusés tout au long de la série, où on le voit avec Gary et Jerry impliqués dans des manifestations et la politique étudiante. Gary se rend au Race St. Project et propose son aide à Susannah pour rédiger leur demande de subvention. Une certaine attirance semble naître entre eux. Gary se penche vers elle comme pour l'embrasser, mais elle se dégage. Michael & Elliot acceptent le compte McKay, mais Gary, Susannah et Hope leur font savoir qu'ils pensent que McKay est un très mauvais choix. Hope n'est pas non plus très impressionnée par Jerry après une soirée à se remémorer le passé avec lui et Michael. Susannah s'excuse auprès de Gary pour le « w