Melissa et Gary envisagent d'avoir un enfant ensemble. Gary est bénévole dans un centre social, où il est à la fois agacé et attiré par une administratrice brusque. Leur relation semble se renforcer, car ils ont tous deux subi des rejets au travail et nourrissent le désir de devenir parents, maintenant que Hope et Michael attendent un enfant. Gary se rend dans un organisme privé d'aide sociale, le Race Street Project, et rencontre Susannah Hart au sujet d'un programme de mentorat pour un jeune du quartier. Susannah doute de l'engagement de Gary. Gary fait la connaissance de son protégé, Curtis Caldwell, un étudiant qui se prépare à intégrer Stanford et qui refuse de participer au programme. Lors d'un mariage, Melissa rencontre Russell Weller, un peintre qui l'a remarquée dans les galeries. Il l'invite à une fête. Melissa s'y rend avec Russell. Lorsque sa bonne humeur s'assombrit après un coup de téléphone, elle comprend qu'il est homosexuel et qu'il vient d'apprendre qu'un ami a contracté le sida.